Como incluir uma nova delegação no Hub Fundos

Este fluxo é para permitir que o usuário de uma instituição Administradora dê manutenção nos registros de delegações dentro do sistema.

Acessando as Delegações

Para acessar as delegações, acesse o menu superior na página inicial, clique em "Galgo", e em "Parâmetros do Sistema". Esta opção só é exibida com os acessos de Sysadmin, Supervisor e Operacional.

Você encontrará uma lista com as suas Instituições cadastradas, com os respectivos papéis principais e secundários. Clique em "Configurar parâmetros" para acessar todas as suas configurações.

Configurações de Registro de Fundos

Você encontrará três abas. Selecione a aba "Configurações de registro de fundos" para criar ou alterar as delegações registradas.

Você encontrará as seções relacionadas aos papéis cadastrados, focando primeiro nos papéis principais. As opções para criar ou alterar delegações são exibidas somente para o papel Administrador. Para os demais papéis é exibida somente a lista de delegações recebidas, se aplicável.

Criando uma Nova Delegação

Para criar uma nova delegação, preencha os campos abaixo, na aba "Criadas pela participante":

• Selecione um participante: dispõe de todas as instituições disponíveis e previamente cadastradas no sistema

• Selecione um dos papeis associados: dispõe dos papéis associados no cadastro de cada instituição selecionada no campo anterior

• Defina a data de início de vigência: campo para selecionar a data de início da delegação. Só será possível atribuir uma data correspondente ao dia do acesso, ou a momentos futuros.

• Defina a data de fim vigência: campo opcional para selecionar a data do fim da delegação. Se não for preenchido, a delegação possuirá validade indeterminada, ou até que o usuário a altere.

Em seguida, clique no botão "Adicionar".

⚠️ Observação: Não é possível adicionar mais de uma delegação para o mesmo período de vigência.

Gerenciando Delegações Existentes

No caso de erro de preenchimento de uma delegação já adicionada, bem como para alterar ou encerrar delegações, é possível seguir por estas três opções, acessadas ao clicar no ícone de três pontinhos, localizado abaixo do título "Ações", que permite:

• Alterar delegação: preenche os campos da respectiva delegação, os quais podem ser alterados. Ao lado, para concluir sua alteração, deve-se clicar em "Salvar".

• Encerrar delegação: encerra uma delegação que está ativa, no período entre data de início e data de fim. Certifique-se antes de clicar, pois esta ação é irreversível.

• Excluir delegação: deleta uma delegação. Deve ser feita antes de iniciar a data de início de vigência. Certifique-se antes de clicar, pois esta ação é irreversível.

Finalizando as Alterações

Para salvar as alterações, será necessário avançar para a etapa de Papéis secundários, clicando em "Avançar", e, em seguida, clicar em "Finalizar".